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首相致莫洛托夫1942年9月27日
外交大臣告诉我，他已给你发来一封电报，谈及在瓦延加的英国海军医院被命令关闭并撤回国一事。如果你能亲自过问此事，我将感到高兴。由于冻伤而截肢的重伤员现正运回此间。我必需经常考虑商船海员的士气，他们在此以前是很愿意乘商船到俄国去的。派遣英国医疗单位只是为了帮助，并没有对俄国由于空袭的压力而安排不周有什么谴责的意思。伤病员在医院里见不到说他们语言的护士，他们会感到困难。无论如何，我希望你给我提供一些切实的理由，以便议会在提出这个问题时（很可能提出），我可用以答复。
我所得到的只是这样的答复：
莫洛托夫致首相 1942年10月2日
在我致艾登先生的信中，我曾要求他把我的关于阿尔汉格尔斯克和瓦延加〔摩尔曼斯克〕的英国医疗人员问题的复信内容通知首相先生。我认为，假如你看一看8月27日苏联外交部的备忘录以及9月12日我写给英国大使的信，你就会充分了解这个问题的真相，并能对事情的真相，特别是关于有关的英国海军当局的不当行为得出必要的结论。
这种装腔作势清楚说明官腔是怎样被用来破坏人与人的一切联系，甚至破坏思想本身的。
※ ※ ※
10月5日，我收到了总统对我在9月22日所拟的致斯大林信稿的意见。
罗斯福总统致首相 1942年10月5日
我已仔细阅读了你于9月22日拟的给斯大林的信。
我坚决认为，我们应该坚定地承担责任，在高加索派驻一支空军，同时那种军事行动不应受任何其他军事行动的影响。
俄国战场是今天我们最大的依靠。我们除了供应数量日益减少的物资以外，的确还须想出直接援助的方法。我们方面将保证补齐我们自己从中东调出去的飞机，并将尽力帮助你们解决你们在中东的空军问题。
至于P．Q．第十九号运输船队问题，我坚决认为我们不应对斯大林说船队将要停驶。我在同金海军上将会谈以后，想鼓励他们采用一种不同的航行方法，其主要原则在于回避敌人、分散自己。根据这种方法，P．Q．第十九船队分成若干批，一批接一批地启航，各批包括现在已装好货物或正在装货、准备开往俄国的那些速率最高的船只。每批拥有货船两三艘，由两三艘护航舰护送，每隔二十四到四十八小时开驶一批。它们可能必须在没有充分的海军掩护的情况下行驶，因此难免不受“提尔皮茨”号或重型巡洋舰的袭击，不过这的确是我们必须进行的一次冒险。我们知道，从空袭方面来看，气候条件不可能每天都是对我们不利，而且黑夜较长却是有利的。
我相信我们会碰到一个好机会，像我们过去进行P．Q．第十八号船队那样，使安全到达的船只有很高的比例。我认为最好冒这次险，无论如何不要在这时危害我们同俄国的整个关系。我知道，你和庞德将会仔细考虑我的这个建议。我应该告诉你，我们的大使〔斯坦德利海军上将〕要求返国一行，亲自报告一件很重要的消息；其内容究竟如何，我有些担心。
关于“天鹅绒”计划，总统建议我应给斯大林发出下列电报：
你会记得我们关于在高加索部署一支英美空军的谈话。
我已同总统研究过这个问题，我们已决定毫不迟延地进行这项计划。我将通知你下列情况：我们所能调集的空军最大力量，以及今后数月中的我们建立这支空军的计划。
他最后说：
请将你写信给斯大林的时间告诉我；我将立即给他写一封类似的信件。但我确信，我们两人信件的措辞都应该使他口中留有余香。
※ ※ ※
以后几周，我继续同总统讨论“天鹅绒”作战计划的可能性，以及维持北极运输船队的方法和手段。10月5日，几乎经过一个月的缄默之后，我从麦斯基那里收到了斯大林来的下列电报：
1942年10月5日
我不得不通知你，自9月初以来，斯大林格勒地区的情况已经恶化。德军能够在这个地区集结大批空军后备队，以便通过这个办法来取得二比一的空军优势。我们没有足够的战斗机从空中保护我们的部队。假如缺少空军保护，即使最英勇的军队也会感到无能为力。我们特别需要“喷火”式飞机和“空中眼镜蛇”式飞机。我已将这些情况详尽地告诉了温德尔·威尔基先生。
2．载运军火的船只已到达阿尔汉格尔斯克，正在起卸。
这是一项巨大的援助。然而，鉴于吨位有限，我们宁愿暂时放弃几种援助物资，以便获得更多的战斗机。
3．你们情报处的情报说，德国每月制造的战斗机不超过一千三百架，这与我方的情报不同。据我们的情报，德国的飞机工厂，连同被占领国家的从事制造飞机零件的工厂在内，每月至少能制造二千五百架战斗机。
我把这封信连同下列说明送交总统：
前海军人员致罗斯福总统 1942年10月7日
P．Q．第十九号运输船队不可能像你所建议的那样，在减少护航舰的情况下分批地连续启航。船队将要停驶的事实也不可能再对俄国人隐瞒下去。麦斯基虽未接到正式通知，但业已知道这些情况，我估计，他已把总的情况向斯大林作了报告了。我们准备在10月份黑暗时期派十艘船只分别航行。①它们都是英国船，船员们必须是自愿的；航行极为危险，船员们唯一的希望是，如果在距离救援地点很远的海面被击沉，他们能穿上北极衣，而救生艇又能装上取暖设备。倘若经验证明机会是十分良好的话，那么唯有请你们帮助供应一些美国船只，以供11月9日以后分别航行之用，除此以外我们实在别无他法。
①这时分别驶往俄国的商船计有十三艘，只有五艘到达。
2．我认为与斯大林打交道要实话实说，但你却建议推迟两星期再告诉他比较有利。我坚决认为应该现在就告诉他。
3．关于“天鹅绒”计划，在埃及战役开始以前，是不能进行任何活动的。有这样的危险：德军将从俄国战场抽调空军来用于埃及。也有这样的可能：他们不得不抽调大批空军来用于“火炬”战役。
我们虽然不能确定一个较早的日期，但我认为，我们能够比较明确地规定这支空军的成分。几周以来，我们已明确拨出二十个空军中队，但须得到你们的同意和帮助才能最后确定下来。我愿意说明这批空军的具体情况以及要求它出发和参加战斗的时间。
4．我猜不出斯坦德利海军上将将要回国向你报告的消息是什么，但我不能相信它会有单独媾和的危险。俄国战役一直对希特勒非常不利，虽然俄国人对我们两国都有怨气，然而他们并没有绝望。
5．因此，假如我们把现在拟定的“天鹅绒”计划提出来，加上运送更多的飞机，并在P．Q．航线上分批航行的船只，我相信完全可以在“火炬”计划开始之前弥合裂痕。
※ ※ ※
10月9日我致电斯大林，扼要介绍了“天鹅绒”计划。
首相致斯大林总理 1942年10月9日
我们将在本月底在埃及发动进攻，“火炬”作战计划将于11月初开始。这些作战行动必然产生以下效果：
（1）或是使德军派遣空军和陆军对抗我们的行动；
（2）或是迫使他们接受我们的胜利所造成的新形势。由于西西里和南欧将受到攻击的威胁，这种新形势会使德军受到牵制。
2．我们在埃及进行攻击将使用雄厚的兵力。“火炬”将是一次重大的作战行动；参加这次行动的除了美国海军以外，还有二百四十艘英国战舰和五十多万兵员。无论如何要使用这么多的兵力。
3．总统和我迫切希望在你们的南翼部署一支英美空军，并使它在苏联最高统帅部的战略指挥下作战。我们已发出命令使这支空军集中并开往驻地，以便他们能在明年年初参加战斗。大部分空军解除在埃及的战斗任务后，便可立即从那里调来——我们相信，埃及战斗的胜利必属于我。
4．10月5日由麦斯基先生转交的来信中，你要求我国和美国大量增加供应俄国战斗机的数量。我们将尽早经由波斯湾航线运来“喷火”式飞机一百五十架以及相当于五十多架飞机的备用零件。这些飞机及零件一俟准备停当即运送前来，它们是特殊增援，今后我们不可能再提供这种特殊增援了。这是在北方航线原定供应以外的特殊增援（北方航线能使用时当然尽量使用）。关于美国的援助，罗斯福总统当另电奉告。
5．最近一次船队中有这么多船只安全到达阿尔汉格尔斯克，我极为欣慰。七十七艘军舰护航，是这次成功的唯一原因所在。在我们即将进行的战役完成以前，将不能再用海军护航。等到“火炬”战役不再需要护航舰以后，才能再度将它们派往北方海域。
6．尽管如此，我们打算在此期间尽力经由北方航线运送物资给你们，所用的办法是使船只分别航行，而不采用护航队的方式。我们已作好安排，准备在10月28日至11月8日无月光时期使船只驶出冰岛。除了美国方面的船只以外，我们自己的十艘船只已在准备中。这些船只将单独驶出，各船之间的距离约为二百哩，有时距离更远，它们依靠的就是这种躲避敌人、分散行驶的方法。
7．我们希望从1943年1月起恢复采用强大的护航队的办法运送物资。
8．假如不让德军利用挪威北部的机场，那肯定会对你们和我们都有很大的好处。倘使你们的参谋人员能拟出一个妥善的计划，总统和我当立刻研究尽力合作的可能性。
总统已采取了同样的步骤。
罗斯福总统致首相 1942年10月9日
今天我已向斯大林总理发出下列电报：
“英国首相已将他给你的电报的副本寄给我。我们将尽快在高加索部署一支空军，在战略上受你们的指挥。我现在正努力为你寻求更多的飞机，并将在不久以后将情况告知。我也正设法把我们的一些商船移交给你们，以便增加你们在太平洋方面的物资运输。我刚刚发出命令，要求一家汽车轮胎厂为你们进行生产。我们正运送很重要的增援物资到波斯湾，以便增加经由这条航线的供应物资，深信这是可能做到的。我们正在运送大批发动机，各种装备和人员。我确信我们筹划已久的作战行动将获得成功。斯大林格勒的英勇保卫战使每一个美国人都热血沸腾，我们深信保卫战将获得胜利。罗斯福。”
10月13日，我收到斯大林的来电。它既没有说出什么情况，也没有使人得到什么帮助。
斯大林总理致首相 1942年10月13日
我收到你10月9日的来电。谢谢你。
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这时的气氛中充满了怀疑。莫斯科的报纸竟对已是昨日黄花的赫�