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但是，最高统帅也毫不示弱，两天以后，他用近似最后通牒的G言，给罗斯福发出一封回电。他在回电中把推迟缅甸作战的原因归咎于英美把两栖作战的装备器材全部集中到欧洲战场，说这刺伤了所有中国人的心。他提出，除非美国向中国提供10亿美元贷款，否则中国方面将从1944年3月1日起，不再向驻华美军部队提供食品和住宿。
最高统帅的来电深深地触怒了罗斯福，陆军部根据总统的意见起*了一份更为强硬的回电，并得到罗斯福的同意。但是，国务卿赫尔反对这样做，他认为这会导致中美两国的公开冲突，造成两国关系的破裂。罗斯福只好退缩回来，暂时避开了这个问题。美国人的退让，使最高统帅在坚持他的要价上更加态度强硬。
3月8日，驻缅甸日军向印度东北部阿萨姆邦的英帕尔发动进攻，英军被缺少粮弹补给的三个师团日军打得狼狈不堪，阿萨姆邦的形势发发可危。同时，日军主力集中到缅甸西部战线，也给中国远征军从云南发起反击提供了有利条件。为此，史迪威致电蒙巴顿，建议由两国首脑和联合参谋长委员会向最高统帅施加压力，要求他立即出动远征军入缅作战。同时，史迪威也致电马歇尔和陆军部，提出了上述建议。
3月19日，罗斯福致电最高统帅，详述了缅甸战场目前的形势。他认为，云南远征军的当面之敌只有日军第56师团，而且难以得到增援，这正是中国军队出击的好机会；同时，也可以支援史迪威向密支那的作战和英帕尔的战场。他希望最高统帅“充分考虑和认清当前形势，命令云南部队抓住大好时机，共同推进对日作战”
3月28日，史迪威从缅北战场赶到重庆，试图说服最高统帅。可是，最高统帅已经在前一天给罗斯福发去了回电，断然拒绝出动远征军。最高统帅在电报中说：“7年的抗战，消耗了中国大量的物资和军事力量，如果坚持要它做超出能力的事，将会招致灾难性后果，其结果不仅会严重影响云南和四川，而且会影响这个战区的整个形势。倘若此事发生，日军将侵入云南和四川，新疆的叛乱和异党分子在山西的活动将会取得新的进展，他们将推行把中国布尔什维克化的计划，这将使我们的政府无法在这场世界战争中发挥自己的作用，同盟国也将失去在东亚抵抗倭国的作战基地。”“我认为，只要我们的防线没有得到充分的加强，我们的主要兵力就不能从云南发起进攻。”
罗斯福在白宫的地图室里接到了最高统帅的回电，他抬头凝视着几天来一直关注的缅甸战场形势。地图上的彩色符号清楚地显示，史迪威率领中国驻印军2个师，像一把利箭插入缅北的胡康河谷，日第18师团退入孟拱河谷作拼死抵抗；日军主力3个师团黑鸦鸦一片冲向印度的英帕尔，威胁到阿萨姆的空运司令部和利多基地；中缅边境只有日军第56师团，且有1个联队已向缅北第18师团增援，云南的中国远征军11个师竟坐视不动。他不解地摇摇头，陷入了沉思。
史迪威的电报一封封地飞向华盛顿，“乌克鲁尔陷落”，“英帕尔被围”，“科希马危机”……
罗斯福感觉不能再让最高统帅拖延下去了。4月3日，罗斯福亲自口授了一份给最高统帅的电报，几乎字字句句都包含着温怒和警告：
“日军对英帕尔的进攻，直接目标就是切断向中国运送物资的交通线。如果倭国人的这一企图得逞，他们下一步就能集中力量对付利多的驻印军，而后就会轻松地转向你的远征军。……当缅甸西部和阿拉干海岸的战斗正在激烈进行的时候，萨尔温江（怒江）前线却依然保持平静，其结果是，日军第56师团已经转移兵力，去对付史迪威向孟拱河谷的进攻和远程突击部队在缅北的威胁。我确实无法理解，你的用美国武器装备的远征军，会不能对付实力业已削弱的日军第56师团。我认为，时候到了，不要再拖延了，立即出动你的第71军部队，夺取腾冲一龙陵地区。……在过去一年里，我们一直在装备和训练远征军部队，就是为了抓住这样的机会。如果这支部队不用于共同的事业，我们为空运装备和提供教练人员所付出的最热情而广泛的努力，就不能证明是有意义的。……我切望你能行动起来。”
当罗斯福的电报传到重庆时，最高统帅奇怪地“病了”。一切事情由宋美龄出面，与史迪威的参谋长赫恩将军周旋。
为了使总统的要求迅速得以实现，马歇尔于4月7日致电史迪威：如果远征军还不采取行动，就停止提供租借物资。史迪威立即把马歇尔的意见转告在重庆的赫恩将军，并对他说：“我完全赞同乔治的意见。如果我们再三催促，最高统帅还是一味推托不付诸行动，我看一吨物资也不要给他们。我的意思是，停止向所有的中国军队供应物资。”
4月10日，赫恩根据史迪威和马歇尔的指示，正式通知中国军政部，由于中国远征军不能投入对日作战，决定停止向该部队供应物资，当月的734吨物资移交美国第14航空队使用；同时，取消与中国航空公司的合约，将该公司的租借飞机转给阿萨姆的美军空运司令部。
这一举动着实刺痛了最高统帅的自尊，但他继续“生病”，而让何总长等人出面来挽回可能失去的巨大利益。4月12日，军政部次长林中将会见赫恩将军，保证在48小时之内就出动远征军问题采取“积极措施”，要求暂缓停止供应租借物资的命令。何总长也随后表示，将就此事与最高统帅进行“磋商”。
4月14日，何总长当着美国人的面正式签署了要求远征军发动进攻的命令，并加盖了参谋总长兼军政部长的大印。随后，赫恩宣布，恢复向远征军提供租借物资。
美国的租借物资挽回了，何总长还要挽回点儿面子。同一天，他致电马歇尔，通报了关于出动远征军的决定，并指出：“关于出动远征军越过萨尔温江的决定，是中国方面主动作出的，它是基于我们必须对共同的战争作出自己贡献的考虑，而不是由于外部压力的结果。”
另一方面，日军在瓜达尔卡纳尔岛战役中惨败后转为战略防御。1943年2月，日军大本营制订了《1943年度帝国陆军西南方面作战指导计划》，其防御重点为各重要资源地及缅甸。为确保缅甸，该计划还规定准备对印度东北方实行一次进攻作战，以达到以攻为守的目的。为此于1943年3月27日在南方军下又设立了“缅甸方面军”，以河边正三中将为司令官，统一指挥缅甸方面的作战。当时驻缅日军共4个师团：方面军直辖的第55师团，担任西南沿海方面的作战；第15军下辖3个师团，其中第18师团担任缅北作战，第33师团担任缅中作战，第56师团担任云南作战。
河边正三中将根据滇西中国军队正集结兵力、驻印度英军和中国驻印军也正急剧增强兵力的情况，判断在当年的雨季结束后，盟军可能对缅甸发起反攻，但是，虽然河边正三中将可以准确判断出盟军的动向，却不代表他有力量应对。痛感手下兵力薄弱的河边司令官，认为必须配置9至10个师团方可守住缅甸。倭国大本营和南方军虽然支持河边正三中将的这一见解，但因太平洋战场上日军的形势日趋紧急，大量兵力被从其他方面向太平洋诸岛调动，暂时无法向缅甸增兵。延至6月间，大本营方下令调第15师团及第31师团增援缅甸。但是，第15师团却被南方军暂时留在了泰国，仅第31师团于9月间到达缅北瑞波（瑞保）附近，加入第15军序列。为了补充缅甸方面军本来就空虚的兵力，日军大本营又增调独立混成第24旅团归方面军直辖，进驻丹那沙林一带。
广大缅北及缅中的防务主要由第15军担任。第15军司令官牟田口廉也中将认为该军防线正面达1000余公里，以守势作战完成防御任务势不可能，建议先发制人、以攻为守，在盟军反攻之前，摧毁盟军的反攻基地。日军大本营及南方军经研究后，同意牟田口廉也的建议，并认为是可行的，决定在盟军尚未完成反攻准备之前，急袭主要反攻基地因帕尔，尔后将防线推进至因帕尔以西的山区。为解除后顾之忧，必须保持怒江和缅北的防线不变动。9月初，大本营命令缅甸方面军作好在10月后进攻印度因帕尔的准备。
日军第15军受领进攻因帕尔的任务后，拟制出作战计划。其作战指导的主要内容为：“1．第56师团及18师团之一部于10月上中旬之间，击歼位于怒江两岸的中国远征军一部，夺取其反攻据点。尔后即由第56师团担任防守，阻止重庆军的反攻。2．第18师团以孟拱为据点，对胡冈河谷方面采取守势作战，防止中、美军的反攻。3．第31师团进攻科希马，据以阻止阿萨姆方面英印军的援军；与此同时，第33师团和第15师团从南北奇袭，并歼灭因帕尔盆地英印军。”
经准备后，日军第56师团及第18师团一部于10月13日开始向怒江以西的中国远征军前进据点进攻，15日攻占固东街、冷水沟，16日攻占桥头街等各据点。月底时，完全占领了怒江以西的远征军各据点。11月16日，日军一部从七道河、打黑渡强渡怒江，于17日夜又返回西岸。尔后第18师团即返回密支那，第56师团防守怒江西岸，与远征军隔江对峙。
日军向怒江进攻时，中国驻印军新38师第112团也正向缅北的日军据点进攻，以掩护修筑中印公路和抢占反攻前进据点。10月29日，驻印军攻占宁边、新平洋（欣贝延）、拉家苏各要点，打开了胡康河谷的北大门。日军第15军命令第18师团在胡康河谷组织防御性进攻，尽量争取时间，以掩护主力进攻因帕尔。
为适应作战需要，1944年1月缅甸日军对指挥系统进行了一次调整：新建第28军，下辖第54、第55师团及新来增援的第2师团；第15军辖第15、第31、第33师团；第56师团及独立混成第24旅团归方面军直辖。
1944年3月，日军发动因帕尔作战。此时中国驻印军反攻缅北已取得重大进展，日军混成第24旅团奉命增援缅北。4月间为应付当前的战局，日军再次调整序列：增编第33军，其下辖第18、第53、第56师团，专任缅北及云南方面的作战。至此，日“缅甸方面军”共有3个军，计9个陆军师团、1个混成旅团，另有1个第5飞行师团配合作战。其具体部署为：第15军（附印度国民军约7000人，主要有被俘的印度俘虏组成的印度伪军）位于曼德勒西北地区，专任进攻因帕尔的任务；第28军位于缅西南及沿海地区，负责进攻实兑（阿恰布）的任务；第33军位于缅北，专负阻击中国驻印军和远征军的任务。
4月中旬初，中国驻印军突破坚布山隘正向孟拱及密支那进攻中，此时日军第15军亦已完成了包围因帕尔的态势，并占领了科希马。中国军事委员会根据罗斯福第163号备忘录的要求，为策应驻印军的缅北作战、尽快打通中印路及应英军之请，配合因帕尔作战牵制日军，决定先以远征军一部（第20集团军）攻击腾冲，尔后依情况再以远征军主力投入，协力围歼缅北日军。4月13日电令远征军，命其以第53军为第一线，第54军和新20军为第二线，4月底以前做好渡怒江进攻固东街、江苴街及腾冲的准备，命令第8军于6月５日集结于祥云附近，归远征军序列，并命令远征�