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“我喜欢这个地方。”小弗里兹喃喃地说道。“
“我也喜欢。”后面的三个小孩说出了同样的话。
这天晚上，他们没有回孤儿院，而是偷偷跑到小丑地房间里，请求他收留他们。
马戏团外，孤儿院地人在四处寻找，那个高大的女人。手里拿着鞭子大声咒骂，愤怒异常。
然后她走进了马戏团，走到了小丑的门前敲了敲门。
房间里。站在小丑面前的四个孩子，恐惧地睁大了眼睛。齐齐打颤起来。
小丑从旁边扯上一块布，把他们推到角落里，用布盖上。然后又把一顿乱七八糟的东西堆在上面。
他去开门。把那个丑女人打发走了。
第二天早晨。结束表演的马戏团收拾东西离开这个城市。
一辆马车里面，四个小家伙齐齐地露出脑袋望着外面。
那个他们呆了好几年地孤儿院，此时正一点一点离开他们的视线。
马戏团回到了自己的基地。那是一个不大地小镇。他们在这里休息、训练，然后到周围的大城市去巡演。
小丑收养了这四个小家伙。并且把自己地绝活交给了他们。
接下来的这段戏，是整部电影中最温暖的戏。马戏团地日子，尽管很苦很枯燥，但是对于这四个孩子来说，却是不折不扣地幸福时光。
他们一起在小丑地训导学习荡秋千，跟着小丑到各地巡演。晚上躺在马车上看月亮，和小丑一起到酒馆里喝酒，或者是半夜归来，像童年那样手拉着手唱着歌。
这段戏，让电影院中气氛舒缓了起来，观众们已经把自己的喜怒哀乐完全和那四个小孩融合到了一起。
但是幸福的时光。总是很短暂地，在甜蜜之后，全剧出现了转折。
四个小家伙一点点的长大，十几年过后，他们成了马戏团里面地顶梁柱。
年纪最大的弗里兹，身上散发着一股男人的潇洒和英气，无论他走到哪里，总是受到观众的欢迎，而埃米，则出落成一位温柔善良迷人的姑娘。被成为“马戏团的公主”，海德和波拉德地工作，也是有模有样。
随着年纪的增大，一丝别样的情感出现在他们的中间，埃米从小就对弗里兹有种深深的眷恋之情，她爱着弗里兹，而海德，则同样对埃米情深意重，年纪最小的波拉德，始终是四个人当中，最单纯地一个，他把四个人，当成一个家庭，不允许这个家庭出现任何的裂缝。
于是，尽管表面还是那么的欢乐祥和，但是这四个人中间，尤其是弗里兹、埃米和海德中间，有着一股潜在的紧张。
不过四个人并没有吐露自己的感情，相反，他们把这份情，埋在心中，埋得那么深，有的时候连他们自己都不愿意去触碰。
这一次，马戏团来到了旧金山。一个光怪陆离灯红酒绿的大城市。大街上车水马龙，行人川流不息，站在这个城市中，四个从来没有到过大城市的年轻人，不由得好奇而兴奋。
四个人当中，尤其是弗里兹，看到那些有钱人的生活方式，过惯了穷日子的弗里兹生出无限地向往，他总是向其他几个人感叹做个有钱人该是多么的幸福。而埃米却不这么想，对于她来说，只要四个人能生活在一起，那就是幸福了。
马戏团在旧金山的演出，很成功，吸引来的很多人。
不过，在表演的时候，发生以意外。收养他们的小丑，年纪太大了，在秋千表演的时候，不小心从秋千上摔下来，吐血而亡。
临死前，小丑看着这四个自己抚养长大的孩子。叹了口气。
“孩子们，我们这些人，其实就是小丑，一个除了给别人带来欢乐之外，任何人对看不起我们的小丑。我们站在
，给自己画上滑稽无比的妆，对着人们咧着嘴笑，让苦和心酸。他们认为我们是快乐地人。但是，有几个人看到表演结束之后，我们对着墙角哭泣？”
“孩子们，我要走了。到上帝那里去了。我很高兴自己能死在秋千之上，这是我的道路。我把我的道路走完了，你们还没有，你们的路还很长。之前我可以告诉你们该怎么走，但是以后就没有这个机会了。”
—
“路需要自己走。我的孩子们，不过我不希望你们走一条和我同样的道路。这世界太大，危险太多，每个人都是荡秋千的小丑。一不小心就会掉下去。”
小丑身死的戏，让电影院里几乎所有地观众都陷入了思考当中。他临死之前说的话，虽然听起来没有什么特别，但是细想起来，却蕴藏着那么深的哲理。
这些话，是小丑一辈子的感悟，像是一记记重锤，狠狠地砸在人们的心坎之上，发人深省。
四个人埋葬了小丑。这个一辈子给别人带去欢乐的人。最后趟在了一个破败的杂草丛生的公墓里面。当黄土盖上那具薄薄地棺材的时候，茂瑙用了一个含义深长的镜头。
那个伴随着小丑一声的秋千，作为陪葬连同小丑一起埋进了土里，但是弗里兹却在埋葬地过程中，被秋千狠狠地绊了一跤。
看着坟墓跟前摔得鼻青脸肿的弗里兹，很多观众都不由自主地想起了第一个镜头。
小丑的死。深深地震撼了这四个人，尤其是弗里兹。在埋葬了小丑之后，他告诉其他人，他不想走小丑的老路，不想像小丑那样辛酸了一辈子最后死在了秋千之上，他要寻找一种全新的充满希望的生活。
对于弗里兹的想法，其他几个人没有多说什么，在他们心中，四个人就是一家人，根本没有分开的道理。
四个人离开了生活了十几年的剧团。留在了旧金山，灯红酒绿地旧金山。
弗里兹在一家马戏团中找到了一份工作，依然是秋千表演，不过待遇却比小马戏团好得多。
马戏团的老板对埃米垂涎已久，想对埃米动手，却被海德痛打一顿，于是四个人被扫地出门。
弗里兹埋怨海德，认为他应该隐忍一下，但是海德却丝毫不能忍受埃米受到任何的侵犯。两个人的矛盾，第一次爆发直至大打出手，虽然时候经过埃米和波拉德的劝说两个人和好，但是谁都能看得出来，裂痕开始出现在这四个人之间。
经过一番努力，弗里兹又找到了一家专门给有钱人表演的剧院，经理对这四个人地秋千表演十分的有兴趣。他提议，传统的单人表演已经不太吸引观众，最好能发展出双人或者是多人表演来。
弗里兹决定把握这个机会，他和埃米设计了一套双人秋千表演，并取名为“魔鬼的拥抱”。经过一番苦练，这个表演被他们拿了下来。在随后的演出上，“魔鬼的拥抱”受到了热烈的欢迎，弗里兹和埃米也被称为“秋千上的王子和公主”，凭借着英俊的男人味十足的一张脸，弗里兹混得有声有色，更是让很多女人为之疯狂。
这一天，他和埃米像往常一样表演。当弗里兹走上舞台向观众致意地时候，台下的一个女人引起了他的注意。
一个画着浓妆的妖艳的女人，穿着几乎要露出屁股的短裙，坐在前排的灯光里，几分妖艳，几分放荡，如同罂粟一般，发出致命的让人无法抗拒的吸引力。
弗里兹第一次被一个女人搞得神魂颠倒，而且是一个有钱女人。
他在表演的时候，差点出现差错，幸亏埃米手疾眼快帮他化险为夷。
表演结束之后，那个女人来到了后台。
她说她叫玛莲娜，想请弗里兹一行人到她的家中表演。
弗里兹忙不迭地答应了她的邀请。
这天晚上，在玛莲娜别墅的院子里，弗里兹和埃米为玛莲娜和她的客人们表演了他们的拿手节目。
节目结束之后，海德提议离开。弗里兹却要在酒会上多呆一会。他趁着没人地时候，闯入了玛莲娜的房间，两个人干柴烈火的情景，恰巧被埃米看见。
埃米痛苦地跑回了家，将事情告诉了海德，海德找到弗里兹和他结结实实地打了一架，不久弗里兹搬出了四个人合租的房间，和玛莲娜住在了一起。
接下来的戏。是弗里兹越来越烂的生活。他和玛莲娜混在一起，出席各种酒会，学会了赌博、喝酒、勾引女人，这种放荡的挥霍的生活，让他觉得前所未有地自由，他退出了马戏团，离开了和他自小就生活在一起的朋友。
埃米对这一切极为痛苦，终日以泪洗面。弗里兹的迷失方向，让她很是痛心。
于是，她找到了玛莲娜，苦苦哀求她放过弗里兹。却被玛莲娜指挥仆人痛打了一顿赶了出来。而埃米挨打的时候，弗里兹就站在旁边，他没有阻拦，甚至连眉毛都没有皱一下。
埃米浑身是伤地跑回了家，她把事情告诉了海德。
愤怒的海德安慰了埃米，哄他入睡之后，带上枪去找弗里兹。
电影到了这里，渐入高潮，气氛也越来越紧张。
海德和弗里兹绝对的戏。是整部电影中，最为精彩的段落之一，这一场戏，茂瑙把他的黑色艺术发挥到了机智。
海德在玛莲娜地别墅门口等弗里兹回来。
天下着大雨。
全景镜头，海德穿着黑色的衣服，站在大雨之下一动不动。他的旁边。路灯灰暗的光芒，使得他脸上地轮廓分外的分明。
特写镜头，海德的脸，黑色的牛仔帽之下的坚毅的脸，满是雨水，但是双目中却又蕴藏着无尽的怒火。
特写镜头。围墙上的一朵蔷薇花，被雨水打
在污浊的水里。
特写镜头。海德垂下来地手，离他手很近的地方，是胯边的枪。
中景镜头。地面。一片片的雨点击打在石子路上，溅起了朵朵水花。
全景镜头，海德站在别墅大门的右侧，上面是黑暗的天空，突然，一道闪电划开了夜幕，映亮了海德地脸。
中景镜头，巷子对面，光线一点点变亮，明显有车驶来。
特写镜头，海德眯了一下眼。特写镜头，他的手指动了一下。
中景几个镜头，光线越来越亮，一辆车子从拐弯处驶来，停在了对面。
全景镜头。海德站在别墅大门的右侧，车子在左侧停下来，车灯熄灭，巷子里重新恢复黑暗，车门打开，弗里兹从里面走了出来。
两个人对峙着，谁也没有说话。
中景镜头，玛莲娜坐在车里，冲弗里兹飞了一个吻。
中景镜头，海德摘下了自己的帽子，他把帽子挂在别墅围墙的一个花枝上面，然后转脸对弗里兹说道：“拔枪吧。”
弗里兹愣了，然后他笑了笑叫海德不要干傻事。
海德愤怒地指责了弗里兹，称他背叛了埃米背叛了大家。
“你只有两条路，或者离开那个女人跟我回去，或者是被我打死。”海德咬了咬牙，双手自然下垂，那是西部牛仔决斗时才会有的动作。
“打死那个狗娘养的！”脾气暴躁的马尔斯科洛夫吼了起来。马尔斯科洛夫一向以“真正的牛仔”自居，海德这个人物形象自然是对他的胃口，可以说，他在海德身上看到了自己地影子。
“还是别打的好，别打的好。”托德。勃朗宁紧张地扯着自己的领带，急急地说道。
银幕上，时间仿佛已经完全停滞了。
第三个全景镜头。海德站在别墅大门的右侧，弗里兹站在左侧，他们中间，是那个黑洞洞的大门，仿佛是地狱的入口，等待其中的一个进入。
轰隆隆，一道闪电在他们的上空亮起，雷声随即传来。
镜头慢慢下移，地面上，一条蛇委蛇爬过。
特写镜头，弗里兹向前移动的脚，那双油光发亮的皮鞋，在雨中是那么的显眼。
特写镜头，海德的脚，一双沾满泥水的破旧不堪地鞋。
正反打镜头，海德和弗里兹�