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宋军便隔几天攻一次城，却是雷声大雨点小，双方都没什么损失；西京守军因为城里有粮，心中不慌，也不急着突围，仿佛有默契般地打着这种不伤筋骨的攻守战。
到了九月中，燕京的和谈终于达成了协议，双方各退一步：北廷同意取消“称臣”和“纳岁币”的条款，但金国必须支付战争赔款金一万两、银五万两、钱五十万贯。
此时正值金国钱粮哗哗如流水的时候，虽然议定的战争赔款数目相比北宋朝廷每年给金国的岁币——每年三十万匹绢，二十万两银，一百万贯燕京租税——要少一半多，但对金廷来说无异于割肉，于是和谈时便玩了个心眼，答应签订和约后先赔付银一万两、钱五十万贯，余下的金银则在次年十月再支付——明年的事谁知道呢？
和约就是拿来撕毁的。
***
燕京合约签订后，余留在燕云五州的金军便开始撤军撤户。
九月十二日，燕山府路的金军携女真户撤出蓟州遵化城、平州、栾州，退到长城关外的北京路（以辽宁宁城县为中心，领辽西地区和吉林北部）；
九月十三日，围困西京城的宋军撤开一线，城内一万金军携所有女真户从西门出，会合宣化州的金军和女真户，退到大同府长城以北的地段；
九月十四日，西京路奉圣州、宣化州的金军携女真户撤出，退到长城以北的宣德州。
至此，长城关内的幽云之地尽数回归中原王朝。
金军大规模撤出燕云之地的动作不可能瞒过夏人和契卜联军，而北廷也派出信使向夏主和耶律大石通报了宋金的“燕京和约”，说，之前“三方盟约”约定宋军攻打燕云，而今燕云打下，与金国议和不算违背盟约；信使还奉命友情提醒，金虏或会抽调兵力攻打汝方，切记提防。
提防个屁……这消息将西夏人和契卜联军震了个五雷轰顶，大骂宋人无耻背约，却又站不住理，正如宋廷信使所说，当初三国盟约的确是那样约定的，但谁能料到宋人如此凶猛，竟然逼得金国求和，退出燕云之地呢？！
无论如何暴跳如雷，察哥和耶律大石都很清楚，接下来将面临金军的猛烈反扑。
夏主立即诏令从国内增发两万兵员，使丰州战场的夏军兵力达到六万左右。
耶律大石也在催促阻卜九部增兵，并派出信使频繁游走于汪古、室韦等大漠草原诸部，敦促他们尽快发兵……但最终能拉来多少兵力，耶律大石也无把握。唯一让他欣慰的是，北廷将耶律余睹等契丹降军两万三千余人“送回”给了耶律大石。但这两万三千余人只能借道宋夏边境，迂回绕到他们正在作战的苏尼特草原一带，估计路上就得花去一个多月——最快也要十月底才能抵达，那时已是雪季了。
尽管草原上的雪季时期打仗更艰难，但想速决取胜那是万难，耶律大石决意必须等到耶律余睹的人马会合——在此之前仍得坚持游袭作战，不能与完颜宗翰（粘罕）硬抗。
而在丰州（内蒙呼和浩特）战场，夏军统帅察哥却一改之前的徐战消耗战略，当两万援军抵达丰州后，即指挥将近六万的大军发动凶猛攻击，意图在进入雪季之前，以大军压城的气势一鼓作气攻破丰州城，逼得金人后撤议和，割让云内、东胜、丰州和宣德四州，使夏国边境扩张到与金国北京路相邻。
这时，丰州金营的统帅完颜宗弼（兀术）也在忧虑雪季的到来，当然，相对于守城一方，雪季更不利于攻城方，但完颜宗弼忧虑的是粮草补给。不利于作战的天气就意味着两军对峙的延长，意味着粮草的消耗，就算再怎么节俭，一万六千军士每日也得消耗四万斤粮，六千匹战马需耗草料二十万束，每月合计下来，需消耗一百四十万斤粮和六百万束草料，这让完颜宗弼无比痛恨是在自己国土上作战。
如果他们不能在十一月之前击溃夏军，就意味着必须渡过一个不能交战的雪季，可能一个月，也可能两个月……时间拖得越久越对他们不利！虽然夏军也同样承受着粮袜补给的压力，但比起金国四面受敌的景况要好得多。
几乎就在西夏援军抵达丰州夏营的同时，完颜宗弼也等来了从燕云抽调出来的一万人马，合计二万六千兵力。和察哥一样，他也采取了正面硬决的战术，意图通过一两场狠仗摧毁夏军士气，使得数万大军崩盘……至不济也要打得夏人怯战不前，停战议和。
☆、进军盖穆
九月中；当燕京和谈议定时；高丽大军已经进逼东京辽阳府。
其西北面行营合计七万马步军；分东西两路进军。西路军打下开州（辽宁凤城），行军二百里，攻打隶属辽阳府的海城（辽宁鞍山南）——距辽阳城仅六十余里。东路军在打下婆速路的桓州后，留驻两千人马，主力则向东跨过沸流水；行军一百五十里；攻打东西贯穿辽阳城的梁河东岸卫城——梁城（辽宁本溪东）；距辽阳城也只有六十余里。如此，高丽西北面行营军便从东面和西南面分别进逼辽阳城，形成两面夹攻之势。
而高丽东北面行营的七万大军同样兵分两路：西路军出渌州；攻下正州（辽宁通化市）后，继续往北攻打照散城，意图占领整个婆速路；东路三万马步军则驻守曷懒甸九城，与占据在大半个曷懒路的南廷宋军对峙于惠山至乙离骨岭一线。
进入十月，天气越来越冷，金国的大小河流都已封冻，很多地方下了雪，山岭上、原野上到处都是雪，而天气还在持续冷下去。高丽人的行军打仗也受到了一些影响，十月中，方夺下海城和梁城，直逼辽阳城外。
这时，金国已将东京路的大部分兵力调集在辽阳府，集中精锐，以逸待劳，欲将高丽军主力击溃于此地——当初，金廷决意从曷苏馆路的复州撤出兵力，就是要将该路的兵员集中在盖、穆二州，拱卫辽阳府后背，确保与高丽人决战时不被南廷宋军所扰。
十月十三，夺下海城的高丽西路军首先抵达辽阳城西南外二十余里处，正当扎营立寨时，却被蓄势已久的金军突袭而至，重骑突前，轻骑冲锋两翼，正是金人擅长的“拐子马”战术。高丽人虽有防备，却仍被女真骑兵的强大冲锋力杀了个人仰马翻。侧翼的步兵阵营被女真骑兵冲散，而步兵方阵一旦被骑兵冲垮，就很难组织起有效的抵抗。而有人回身逃跑，就会带动大片兵士丧失斗志地转身溃逃，一片接一片，如山倾倒之势，不仅被金骑呼啸收割性命，互相践踏而伤的也不在少数……
幸而有夺下梁城的高丽东路军从东面杀至，距离西南郊野的战场不过三十来里。金军这才鸣号收兵，撤回辽阳城。
高丽经此首战，损伤不下万人，虽然直接死在战场上的只有四千多人，但在军营粗陋的医疗条件下，受伤就意味着半只脚踏入“阵亡”队列，最终能活下来的至多不过半数。这么算来，高丽人这一战就损失了七八千兵士，可谓“开门红”，不过红的是自己的血。
金军首战得利后，并未接着出城作战。一则高丽人已经提高防备，二则高丽两军会合，兵力更盛，二次突袭就讨不到好了。于是，直到高丽军在辽阳东南外三十里处扎营立寨完毕，双方才进行第二次交锋。
就在东京路的大半兵力都调集在辽阳城与高丽军大战时，辽东半岛南部的宋军也开始了对半岛北部的盖、穆二州的攻势。
卫希颜一直在等待这个时机，攻打盖、穆二州的时机——没有了辽阳府的兵力支援，这两地的金军就等于孤军作战。一旦南军拿下盖、穆二州，就占据了整个曷苏馆路，即整个辽东半岛。之后，无论辽阳之战的时局如何，南廷军都能凭借辽东半岛与其抗衡；更进一步，还可趁火打劫，抄后手，得渔翁之利。
国防军第四军出动五个师，约一万六千人，从苏州出发，攻打穆州；第八军出动全军兵力，共八个师二万五千人，从复州出兵，攻打盖州，即曷苏馆路的路治州，金军主力便驻扎在治所建城。
宋军初时的攻势并不猛烈，前锋以骑兵展开游袭劫掠战，每五百骑兵为一伍，奔袭抢掠女真寨，而步军在后稳步推进，作为骑兵后盾。但除了大的城寨和险要关隘之地驻兵留守外，并非每攻掠一地便分兵留守，减少了兵力的分散。粮草辎重也全部随大军前行，省去了后勤补给的运输，使得后方没有了袭取粮道的危险。当然这大大拖慢了行军速度，但卫希颜并不期望宋军打得太快。
“我军要拿下盖、穆二州，但不能付出太高的代价。首先是气候的不利，这是我军头回在金国严寒的冬季作战，相比已经适应气候的金军，我军更需要时间适应。”
她对叶清鸿解释战术，“再者，金军的主力集中在这两州的治所州城，我军采取游袭徐进战术，金军势必分遣骑兵四处追击，如此有利于分散金军兵力，一点一点吃掉。另外，辽阳之战预计不会在腊月之前结束，甚至可能打到年后……。”
叶清鸿思索着接上她的话，“是以不能太早攻下两州，否则攻打辽阳的高丽人后背有患，无法安心。”
宋军与金军在盖、穆二州打得越久，高丽人就越能安心攻打辽阳。“作为‘友军’，咱们还是要给人家省点心嘛。”卫希颜慢悠悠地笑着。
……
曷苏馆路的金军现在很恼火，即使是在吐唾成冰的严寒天气下，胸口也仿佛憋着一团火熊熊燃烧着。宋军采取了骑兵袭掠战术，这原本是他们这些塞外民族侵入中原的惯用战术，如今却被宋军照模照样地使出来对付他们，这让金人愤怒又憋气。但明知是计却不得不中计，分遣骑兵追截这些游掠宋军。这让调集兵力驻防在州城、县城的金军不得不分散兵力，否则宋军就如入无人之境，不仅通过劫掠得到补给，而且一步步吃掉他们的地盘。
虽然金军在骑兵上占优势——即使南廷宋军在骑兵训练上是前所未有的严酷，但论骑术和马上弓射终究比不得在马背上长大的女真骑兵——但这个差距是指整体水平，而且是有限的差距。何况，宋军的士气意志并不差，在经历了五年的“责任、国家、荣誉”的教导灌输后，宋军将士即使称不上视死如归，但已具备了临战不怯的勇气；再者，战死能进忠烈祠，有抚恤金，子弟免费入官学，没了后顾无忧，则将士可效死命尔。与这样的宋军较量，金军在骑兵上的优势减到了最小，而雪地对骑兵奔驰也有影响，虽然这种影响是双方的，但对宋军骑兵来说却更有利……两相加减下，双方骑兵的战斗力可谓相差无几。
但宋军骑兵身后还有强大的步兵和炮兵，通常打得赢就打，旗鼓相当就拼，打不赢就跑——将金骑引到炮兵射击范围内，大炮轰鸣，将金军炸得人仰马翻，宋骑再返身杀个回马枪，追杀回逃的金骑。金军吃了几次亏，再次追击劫掠的宋军时就有了顾忌。
宋军不管金军怎么想，依旧执行“能掠则掠，不掠则烧”的战术，使得女真城寨人人自危，个个皆兵。但金廷下达征兵令后，各路女真户除了妇女外，都只余下了十五以下、四十五以上的老幼男丁，根本无法组织起精壮队伍抵抗宋军的袭掠。而金军的救援也显得越来越无力。
持续到十一月中，盖、穆二州的金军不得不做出收缩防线的决定，除了重点守护州城外，其余兵力主要布置在拱卫州城的四方城寨，其他寨子便相当于放弃了，只是将大部分的财货和人员