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北极运输船队（包括P．Q．第十八号船队十二艘船只）
的重大损失，大西洋形势的恶化，以及“火炬”作战计划对我们航运日益增多的要求，迫使我们考虑在通往俄国的北线上是否还能保持航运。我已向罗斯福总统就此事提出过警告。
罗斯福总统致前海军人员 1942年9月16日
我们准备接管波斯铁路，所有计划正在进行。我们正缜密地研究在俄国南部派驻英美空军问题。关于这个问题，我希望能很快会答复你。我十分重视斯大林了解我们说话算数的重要性。……如果决定不继续派遣运输船队，当然我将尽力说服斯大林。
现在我正在日益密切地注意“丘比特”计划，运输船队问题的迫切性已落在其后了。读者想必记得，我曾要求驻英的加拿大总司令麦克诺顿将军对这个计划提出报告。9月16日，我对三军参谋长评论他的报告。
首相致伊斯梅将军，转参谋长委员会 1942年9月16日
“丘比特”作战计划
同俄国保持接触，以源源不断的供应使俄军获得装备，继续作战——这必须被认为是我们面临的三四个最重要问题之一。盟国必须为此作出最大的牺牲和努力。假如俄国完全崩溃，或者俄国削弱到在军事上无足轻重的地位，则将使全部德军摆脱出来向我们进攻。总统曾说，他认为保持P．Q．运输船队是和“火炬”作战计划同样重要的军事行动，虽然他已准备为了“火炬”战役而放弃一次或者两次运输任务。
2．因此，摆在我们面前的是这样两种选择：
（1）在1943年全年中，我们的任务除了“火炬”战役以及与它有关的一切军事行动以外，还要继续维持P．Q．运输船队（也许削减一两次）。船队的规模的确必须扩大。俄国人已得到庄严的保证，他们将取得更多的物资，而且，由于俄国的领土遭到敌军侵犯而缩小，他们将更加依靠进口的武器；
（2）用“丘比特”作战计划或类似的方式，肃清挪威北部的德军。
当我们考虑到每两个月中至少派遣三次的这些护航队所遭受的损失，以及，另一方面我们又要考虑到声明不能再派船队所造成的严重后果，那么，“丘比特”作战计划（不管其代价和风险如何）很可能是必需的，而且从长远看来也是最合算的。
3．我现已读过麦克诺顿的报告，它肯定是没有低估我们所面临的困难。考虑到这一点，这一份报告就可作为进一步讨论的基础。
4．冬季一到，俄军一定会对德军的战线采取攻势。挪威北部的形势也像任何地点那样好；而且，鉴于俄军迫切需要盟国的军火，我在同斯大林总理谈话之后，深信俄军不但将抵抗对摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克铁路的攻击，而且要对比特萨摩开始进行猛攻。无论如何，我们必须知道俄军准备怎样作战，然后才能提出肯定的主张。然而我设想，正如麦克诺顿所建议的那样，俄军不但要向挪威北部调遣足够兵力进攻敌军，而且在必要时，自己还要担任一部分登陆行动。
5．如果要把“丘比特”作战计划纳入我们的计划之中，那就只有同“火炬”作战计划一并考虑。我们还不能判断“火炬”作战计划将包括多大地区。假若法国人站到我们一边，那么全部“火炬”地区在一周之中，甚至在一夜之间会变为对德作战地区。果真如此，我们将会获得设防巩固的港口、机场、八九个法国师，相当数量的空军，或许还有驻在土伦的法国舰队。在这种情势下，英军能迅速经由铁路运来，从西面攻打的黎波里。德军不可能在这段时间内——两星期，或者甚至一个月——装备好，发动猛烈攻击。他们尤其腾不出空军来。我们必须指望，埃及和利比亚方面的战事已在激烈进行。因此，我认为，假如北非海岸情况对我有利，就可能腾出大批攻击舰只和坦克登陆艇，调到北方去用于“丘比特”。此外还将加上拨给“火炬”作战计划以外的所有新增加的坦克登陆艇和攻击舰艇，这些舰只是根据“波利乐”计划正在运往英国供“围歼”作战计划使用的。说美国人已经把这些供应都取消了，这是没有用的，因为我们还没有向他们提出反对这种耗费甚多的行动的理由。我深信，我能向美国要求原来根据“波利乐”计划所准备的为供应4月份“围歼”计划使用的全部船艇，拨来供“丘比特”计划之用，至少也能要到足够的数量。我承认，护航是困难的。
6．另一方面，假如法军在“火炬”登陆战中攻击美军，并要求德军来帮助他们，而德军又果然来了，或者西班牙人起来攻击我们，那么我们就得在“火炬”计划地区拼死战斗；
在这种情况下，“丘比特”计划自然都毫无讨论的必要了。
7．我深信，我们能得到两个受过北极训练的美国师，加上加拿大军团和几个俄国师团，因此除了俄军发动攻势以外，我们是能够集合十分充足的兵力拿下“丘比特”计划地区的。
但是如果我们现在不作准备——不仅是不制订书面计划，而且现在不预订装备、不训练部队等等（无论如何到1943—44年才能得用），我们甚至将连选择的自由也没有。
8．倘若“丘比特”计划以及“火炬”计划得以实行，那么在1944年以前就不能实行“围歼”计划。美国方面已有如此看法，但是，“火炬”作战计划本身绝不能替代“围歼”作战计划。
我认为最好把这个计划送交给斯大林，并建议派麦克诺顿亲自向俄国最高统帅部解释一下。同时还必须使斯大林明白，我们虽然准备考虑在“丘比特”地区采取行动，但由于准备进行“火炬”计划，这就必然会暂时减少对俄国接济的数量，而且与P．Q．第十八号船队规模差不多的另一次护航队肯定得取消。9月22日我向总统发出下列电报：
前海军人员致罗斯福总统 1942年9月22日
（我拟发给斯大林下列电文：）
1．我在莫斯科曾经说过，我们深信，我们和美国在1942年能够作出的击败德国的最有效的贡献在于尽早发动“火炬”战役。
2．现在我同总统最后决定的日期是11月初。
3．“火炬”作战计划的效果必须是：（1）迫使德军转移一部分空军和陆军力量来对抗我们的行动；或者，（2）迫使他们接受“火炬”战役胜利所产生的新形势，由于西西里和南欧有遭受攻击的威胁，这种新形势就会对他们造成进一步的牵制行动。
4．最近一次运输船队获得相当成功的原因，只是由于在这次护航行动中用了至少七十七艘军舰。像这样规模的严密保卫工作在年底之前不可能再有；到年底时，目前为“火炬”计划集结的海军护航舰只才能再度驶往北方海域。
5．与此同时，我们正竭力设法，在1942年剩下来的几个月中经由北方航线小规模地运送供应物资给你们。
6．我们计划从1943年1月起重新大量运送供应物资。
7．为了减少商船遭受敌方破坏的损失，从而使运输船队于1943年尽可能提高效能，我们很想同你们研究今冬实行“丘比特”作战计划的可能性。
8．因此我向你提议，我将派加拿大陆军总司令麦克诺顿将军于10月初前来莫斯科，以便同你们的总参谋部对问题进行充分的讨论。他已对这个问题作了初步的调查。
这是我面临的一个棘手问题。总统这时尚未返回华盛顿，到9月27日我才收到下列复电：
罗斯福总统致首相 1942年9月27日
我同意你的见解，现实的形势要求我们放弃P．Q．第十九号运输船队。虽然我也感到这是对俄国人的沉重打击，可是我仍然认为，就时间和地点来说，这次护航的效果使我们不能不采取这项决定。不过，P．Q．第十九号运输船队无论如何还得过十天才能启航，因此我强烈地感到，在那一天到来而且在我们已确实知道这支船队不能成行之前，不应通知俄国人。不必要过早地通知斯大林，我看没有什么好处，并且必然有很大害处。何况，我相信，在十天之内，我们能够就外高加索方面派驻英美空军问题作出最后结论，关于这一点，也应该同时通知斯大林。
从安全方面考虑，我认为不宜使任何船只在冰岛卸货。虽然我们的确缺少船只，但我们或许不需要那些专供“火炬”作战计划使用的船只。而且我认为，我们最好作出牺牲，让船只留在冰岛不用，而不要冒险使敌人知道我们将不派出另一次护航队。我认为“火炬”计划一天也不应拖延。我们为这个计划将投入一切力量，我对它是抱有很大希望的。
我定于星期四返回华盛顿，关于在高加索派驻英美空军等问题，届时当再电告。我正在进行一次非常愉快的旅行。我们军队的训练工作进展很大，士气也很旺盛。生产情况良好，但还需做得更好。
前海军人员致总统 1942年9月28日
P．Q．第十九号运输船队的最早开航日期是10月2日——即距离你在9月27日所发的电报中所说的日期只有五天。然而，如果你认为适当，我们可以把通知俄国的日期推迟到7日甚至更晚一些时候，就好像它真的已经开航了似的。
大部分船只正停在苏格兰港口。我同意，对于高加索方面的空军支援作出一个坚决的建议是最为重要的。
※ ※ ※
我虽然不信德军会进抵巴库，但高加索方面的局势仍然使我放心不下。关于这个问题，我一直同帝国总参谋长打赌，并常在每周内阁会议上对他打趣说：“我们的打赌这星期有什么进展？”威尔逊将军在波斯的第十集团军是否向前移动，决定于我们对高加索的形势的看法如何。
关键全在于时机。
首相致伊斯梅将军，转参谋长委员会 1942年9月28日
威尔逊将军建议占领波斯前沿阵地，在理论上是正确的，看来实行起来也会是顺利的。
削减对俄国运送供应物资，要付出巨大的代价。取消P．Q．第十九号运输船队的时刻，绝不是通知俄国人的最适宜的时机。因此，这个问题是个时机问题，答案要看德军向高加索进军的情况。在帝国总参谋长和我到莫斯科以后的六个星期中，高加索的形势已有了显著的改善。斯大林总理对我说，他必须坚守六十天，现在四十余天已经过去了。俄军已经进行了最猛烈的抵抗。他们的大炮仍然控制着诺沃罗西斯克的边境。侵略者在山路上寸步不前。高加索山脉正在下雪。格罗兹尼油田尚未失守。帝国总参谋长见到的正在里海沿岸开始建筑的要塞，现在想必大大地加强了。我个人一直认为俄军在春季之前一定会守住高加索山脉的阵地，并认为巴库今年不会失陷。我必须承认，这意见是出于感情，而不是有多少科学根据。然而我们必须充分认识到，形势已变得比许多人所预料的好得多。
2．根据上述情况，我们肯定可以在第十集团军开始向前移动之前再等候半个�