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值很多的钱，大概相当于现在的一百万块钱吧。鞠仲没想到会赏这么多的财物，急忙说：“赏赐太重了。”慕容备德大笑说：“你跟我开玩笑，我岂不知？我也是在和你开玩笑呢。”鞠仲满脸羞愧。韩范这时出来道：“我听说天子无戏言，忠臣无妄对。今天这件事，应当是‘上下相欺，君臣俱失。’”慕容备德不怒反喜道：“你说得很对，是忠臣嘴里说出来的话。”于是赏赐韩范绢五十匹。
东边的事情说完，再回头来说西边的事。吕光占有凉州之后，先是自称凉州牧、酒泉公，不久又自称三河王，到公元394年，又称天王位，国号大凉。吕光在国内实行严刑峻法，又好猜忌，所以国内屡有叛乱，再加上经常和西秦争战，国力一直没能强盛。公元397年，吕光带十万大军分兵三路征讨西秦。西秦的金城、临洮、武始、河关等纷纷陷落。西秦王乞伏乾归手下的人都劝他迁都，乞伏乾归说：“十万凉军中，吕光的弟弟吕延带着最精锐的六万，只要击败吕延，凉军必退。吕延有勇无谋，我必能胜他。”遂在路上一山谷中设下伏兵，吕延一路大胜过来，并不加防备，进入山谷后，被乞伏乾归用山石和滚木将两端封住。然后乱箭齐发，吕延及其所带的八千骑兵全部被射死在谷中。吕延部将耿稚急忙去救，又被西秦军的主力军在后奇袭。结果凉军大败，耿稚带残军退回枹罕。其他两路凉军也只得退兵。乞伏乾归乘胜反攻，收复失地。
吕光大败之后，境内的秃发鲜卑便借此机会造反自立。本文开篇提到三国末年秃发树机能起兵反晋的事，致使司马炎推迟了南下攻吴的时间。秃发树机能死后，秃发鲜卑降归西晋，首领换成秃发树机能的堂弟秃发务丸，务丸去世后，务丸的孙子秃发推斤继位。据《资治通鉴》记载，秃发推斤活了一百一十岁。他在位的时候，西晋灭亡，秃发鲜卑占有甘肃南部一带，先后向前赵、后赵、前秦等国称臣。秃发推斤死后，儿子秃发思復鞬继位，秃发思復鞬之后是秃发乌孤。到了秃发乌孤的时候，吕光占凉州，于是又向后凉称臣。凉兵大败，吕延战死后，秃发乌孤遂以西平为都，自称西平王。因为该国地处凉州之南，史称“南凉”。
吕光因为吕延大败，便把吕延手下的部将尚书沮渠罗仇和三河太守沮渠麹粥给治罪杀掉了。沮渠罗仇本来是匈奴沮渠王的嫡传后人，被杀后引起了这个部族的不满。沮渠罗仇有一个弟弟的儿子叫做沮渠蒙逊，借此机会煽动族人起义，聚集沮渠族精兵一万，占领临松郡，驻军金山。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成为后凉将军，也起兵响应，带三千士兵投奔。两兄弟又说服建康太守段业造反，拥立段业为凉州牧、建康公，定都张掖。因为该国地处凉州之北，史称“北凉”。
西秦、北凉、南凉三国，不断进攻后凉，后凉军疲于奔命，虽然胜多败少，国土却一天天变小。吕光忧愤成疾，不久病亡，在位十四年，时年六十二岁。太子吕绍继任为天王，吕绍的两个哥哥吕纂和吕弘分别为太尉和司徒。吕绍继位后，吕纂和吕弘大权在握。吕绍本来秘不发丧，吕纂却带着人抬着法器推门而入，大大地闹腾了一番灵堂才出门。吕绍很害怕这个大哥，干脆对吕纂说：“我不做这个皇帝了，让给你吧。”吕纂大怒道：“你是嫡子，我哪儿敢篡位？”说罢昂首而去。
吕光弟弟吕宝的儿子吕超劝吕绍除掉吕纂，说此人现在说得好听，将来一定会篡位。吕绍说：“我现在没什么能力，只能依赖两个哥哥来治理国家，就算是他们要我这个皇位。那我就给他们好了，就是死了也愿意。我不能骨肉自戕！”
吕纂一出宫就找到吕弘商量废掉吕绍的事。吕弘说：“吕绍年纪还小，继承大统，众人不能心服。大哥你素有威信，为了国家社稷，你不要拘小节。”意思是鼓励吕纂发动政变。吕纂得到二弟的认可后，当晚便率数百士兵攻入皇宫，吕弘也率兵入宫。宫中禁兵见了吕纂，都不战而逃，吕绍自杀。吕超逃到广武自立。吕纂遂登基即天王位，并以吕弘为大司马、录尚书事，封番禾郡公。又派人招抚吕超，仍让吕超担任旧职。一切停当之后，吕纂因为吕弘手握重权，想除掉他；而吕弘也知道吕纂是个什么东西，先行兵变。两个人带兵在京城中恶斗一番，吕弘兵败被杀。
吕纂刚刚稳定了内部，南凉传来消息，南凉国王秃发乌孤因为喝醉了酒，骑马的时候出了交通事故死了。其弟弟秃发利鹿孤继位。吕纂认为这是个好机会，于是带兵杀向南凉的都城西平。秃发利鹿孤派弟弟秃发傉檀带兵固守三堆（今大通河以南），同时向北凉段业求援。
吕纂带兵猛攻三堆，秃发傉檀坚守城池。吕纂无法前进，被阻在这里，不久听说北凉段业乘虚去进攻自己的都城姑臧，急忙回军去救，秃发傉檀趁机出城掩杀，吕纂因此损失了一千多人马。吕纂回到姑臧，段业也撤兵回去了。吕纂对段业的骚扰很是不满，便又要进攻北凉。他带兵围住张掖，日夜攻城。段业同样死守城池，然后请南凉出兵。秃发傉檀于是派两万骑兵奔袭姑臧，吕纂只好又退兵，段业出城掩杀，这次吕纂又损失了五六千人。就这样，吕纂打北凉，南凉从背后打他；吕纂打南凉，北凉又从背后打他。吕纂筋疲力尽，最后国土全被这两个国家给蚕食，只剩下姑臧、昌松、番禾三郡。吕纂这个人又爱打猎，除了打仗就是打猎，对国家生产，经济发展什么的全部不管。吕超和他的哥哥吕隆遂决定发动政变。两个人趁一次宴会后送吕纂回去的时候，袭击了吕纂，把吕纂和他的侍卫全部杀死。宫中的禁军见吕纂已死，便都扔掉了兵器投降。吕超兄弟在外面安排的将军魏益多也杀入宫中。吕超和吕隆宣布吕纂已死，掌握了京城军权。
这时在姑臧北城驻守的陇西公，吕纂同母亲弟弟吕纬，带兵来进攻吕超兄弟。吕超对他说：“吕纂杀死兄弟，祸害国家，我是为了国家为了人民才杀的他，又不关你事。而且他死了我们需要重立一个主公，你现在是先王最年长的儿子，以你的地位是再合适不过了。请你入城为我们主社稷。”吕纬一听，原来是要拥立自己啊，很高兴，于是带着几个亲兵入城。他一进城就被吕超杀了。众人请吕超登基继位，吕超以自己的哥哥年长，而且本事比自己大为理由推举大哥吕隆，于是吕隆继天王位，任命吕超为辅国大将军、录尚书事，封安定公。
段业建立北凉后以李暠为效谷令，宋繇为中散常侍。李暠和宋繇是同一个母亲所生，两个人在后凉做官时，后凉太史令郭黁曾给两个人算命说：“宋繇当位极人臣，李暠将成一国之主。”后来李暠被任命为敦煌太守。段业于399年称凉王以后，李暠的好朋友右卫将军敦煌索嗣为了谋取敦煌太守的位子，对段业说李暠有不臣之心，不能让他久居敦煌。段业遂让索嗣代替李暠为敦煌太守。
索嗣带了两百多骑兵来到敦煌就任。李暠听说后本来想卸任，手下效谷令张邈道：“现在天下大乱，正是英豪有为之日。您现在据守敦煌，足可称国。何必要拱手让给他人。索嗣自恃老家就是敦煌的，以为敦煌人都拥戴他，他也想在敦煌割据。其实敦煌没有人看得起他，不如把他杀了自立。”宋繇也劝李暠：“你不会忘记当年郭黁给咱哥俩算命的事吧。”李暠遂下决心道：“我本无风云之志，来敦煌也只是因为被派到这里做地方官，却没想到被此郡中的士人如此推举。既然如此，你们替我去迎接他吧。”暗示可以动手杀掉索嗣。
宋繇与李暠的两个儿子李歆、李让率兵去迎。索嗣见李暠没有来，责问三个人道：“李暠怎么不来迎接我？”宋繇道：“我大哥念及旧情，不忍看到你被杀死。”说完，左右一拥而上，刀枪齐下，把索嗣连砍带捅地弄死。索嗣所带的两百多骑兵，也被杀死一大半，剩下的人拼命逃回。段业急忙派人向李暠道歉，并封李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军，以安抚李暠。但李暠仍自称凉公，独立于北凉。因为该国地处凉州之西，史称“西凉”。
段业要带兵征讨李暠，但这个时候他和沮渠蒙逊已经互相猜忌，他害怕自己带兵走后，沮渠蒙逊叛乱，遂没有举兵。沮渠蒙逊早就想发动政变了，他向堂兄沮渠男成建议废段业，沮渠男成继位。沮渠男成拒绝。沮渠蒙逊只好先向段业请求去安西当太守。段业恨不得他早点离开，当即同意。沮渠蒙逊去安西之后不久，写信给沮渠男成，约他去兰门山祭祖。沮渠男成答应了。沮渠蒙逊又暗派司马许咸，去向段业告密说：“男成将要发动叛乱，如果他以到兰门山祭祖的理由向大王告假，那就是做发动叛乱的准备。”
段业半信半疑。不久沮渠男成果然以去兰门山祭祖的理由来请假。段业当即命人将沮渠男成拿下。沮渠男成突然明白这是怎么一回事，急忙分辩道：“蒙逊要约我谋反，我没有同意。但因为他是我的兄弟，我也没有告发他。今天这件事一定是蒙逊的阴谋。如果我死了，我们的部众都将听从蒙逊的命令，我早上死，他下午就会反。您不如欺骗他说我被你杀死了，他肯定会造反，然后我出兵征讨他，我的部众见我未死，一定不会跟从他，我可以立刻平定叛乱。”沮渠男成说的这些话很中肯，但说给段业听，等于对牛弹琴。段业还是把沮渠男成杀了。
沮渠蒙逊听说沮渠男成被杀，立刻以为沮渠男成报仇的名义招集部众，举兵造反，杀向张掖。一路州县全部投降，士兵百姓纷纷投奔沮渠蒙逊的军队。段业派田昂为前锋，梁中庸为大将去据守侯坞。田昂先率骑兵五百投降蒙逊，梁中庸再率所有部众投降。段业带着几百名禁军侍卫急忙逃回张掖，田昂的侄子田承爱关闭城门，也称自己投降了沮渠蒙逊。这就是众叛亲离的下场啊。
不久沮渠蒙逊追至，所有侍卫一哄而散，段业被擒，跪在沮渠蒙逊面前哀求道：“我孑然一身在凉州，是被你们沮渠兄弟推举才勉居此位，现在我愿意把国家让给你。请你饶我一命，让我回家与妻子相见。”沮渠蒙逊瞪眼骂道：“你杀我堂兄的时候，并不可怜他；现在你死在眼前了，倒要人可怜？”挥手一剑，刺死段业。沮渠蒙逊遂在众人的推举下成为北凉之主。
后秦东征惨败
后秦的姚兴在尹纬的辅佐下，国力日渐强盛。在十六国后期的帝王中，姚兴是较有作为者。他为了巩固统治，初期注意选才纳谏，又相继采取了一些有利于社会经济、文化发展的措施。百姓因荒乱自卖为奴婢者，下令一律放免为良人；简省法令，慎断刑狱，奖励清廉，惩治贪污；设置律学，调集郡县散吏学习法律，郡县疑狱可上送廷尉审理；提倡儒学，允许收徒讲授，长安儒生达一万多人。后秦的势力已经向东达到山西南部的平阳、河南北部的洛阳等地。姚兴看到陇右、河西本来不大的地方分裂成好几个国家，每个国家的国力都比较弱，于是决定统一西部。
姚兴的第一个目标是西秦，他亲率十万大军进攻。西秦军队善于骑射马战，因此打算退出多山的陇西，在一马平川的柏阳和侯辰谷据守，与后秦决战。但西秦军在撤退�